Paypay, le nouveau jalon de softbank, affole la cote américaine avec un lancement historique
La filiale de payments numériques de SoftBank, PayPay, a connu un lancement en bourse mémorable jeudi, avec une hausse de 19% après son émission, valant 879,8 millions de dollars, la plus grande d'une entreprise japonaise sur une bourse américaine. Les certificats de dépôt américains de la société ont atteint 18,10 dollars chacun, dépassant leur prix de sortie de 16 dollars. Les ADR se négocient en dessous de leur rang de marché entre 17 et 20 dollars. Cette cotation attribue à l'entreprise une capitalisation boursière d'environ 12,1 milliards de dollars, selon le nombre d'actions en circulation enregistrées.
Une offre publique initiale record attrapant l'attention des investisseurs
L'OPIC a attiré des ordres d'investisseurs institutionnels pour une valeur supérieure aux ADR disponibles avant de fixer le prix. L'Autorité des investissements d'Abou Dabi et une branche de l'Autorité des investissements du Qatar, ainsi qu'une unité du géant des payments Visa Inc., ont agreeing à acheter des actions pour un montant total allant jusqu'à 220 millions de dollars.
La sortie en bourse de PayPay constitue la plus grande d'une entreprise japonaise debutant aux Etats-Unis depuis la cotation de la messagerie mobile Line Corp., qui a récolté 1,3 milliard de dollars en une cotation simultanée à Tokyo et à New York en 2016, selon les données recueillies par Bloomberg.